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环境监测网络范围继续扩大,仪器巨头并购走向外延

时间:2017-01-10 点击数:1200

导读业界普遍预测,“十三五”期间环境监测产业的市场空间将超1200亿元。未来市场增长主要来自四个方面,一是监测网络范围的扩大,从地级市向县级市扩展。“十三五”将大面积启动以县级行政单位为主要依托的“省控点”网络建设;二是监测指标的增加,VOCs和重金属监测将成为两个巨大的新市场;三是监测领域的扩展,由大气、水向土壤领域拓展;四是监测空间的扩展,从地表向地下和空中扩展。


  我国环境监测行业是个高成长性,政策支持力度大,市场增量空间大,技术壁垒偏高,行业集中度较高,同时遍及环保产业各个环节的细分行业。
作为环境治理的基础,环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下,形成了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。目前,“十三五”环保规划是以提高环境质量为核心,预示着我国环保行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。
在“十二五”的政策热潮下,我国环境监测行业发展迅速,虽市场规模较小,但市场增量可期。2014年,环境监测仪器整体销售额达到196.4亿元,实现11-14年的复合增长率约为22.14%。不过,相比固废、烟气治理、水务处理三大板块,环境监测板块的市场规模较小,2014年占环保行业约为3.98%,仅为水务处理行业的1/13。   值得关注是,由于环境监测的基础性,水、气、土板块持续的市场需求,也刺激了对环境监测行业的需求。环境监测未来的广阔市场空间可期。
如今,我国环境监测行业处于污染源、环境质量监测为主的阶段。环境监测产业分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。其中,环境质量监测运营主体由各级环境监测站构成,而污染源监测运营主体由主要排污企业的监控部门构成。当前因覆盖面广和监测深度等因素,污染源监测产业份额最高,14年占监测市场约为49.24%,11-14年的复合增长率约为25.95%;环境质量监测产业份额位居第二,14年占监测市场约为36.25%,11-14年的复合增长率约为20.79%。但根据“十三五”政策动向,我国环境监测行业即将由污染源监测为主的阶段,转向环境质量监测为主的阶段。
环境监测产业链
  我国环境监测产业链的上游为硬件、监测系统软件、检测试剂等;中游为监测仪器、监测系统及相关服务;下游为仪器维护和设备运营等。
投资价值分析
(1)上游硬件、软件及试剂的市场较为成熟,部分产品如分析仪器中最核心的传感器部分,由于技术壁垒过高,一般选择外部购买,目前投资价值较小。
(2)中游监测仪器的技术壁垒偏高,企业通过外延内生整合技术,一旦占据市场,地位难以撼动,故利润空间较大;中游监测系统市场在政策扶持下前景可观,市场空间大,故投资价值较大。
(3)下游运营维护在国家力推第三方治理下,环境监测服务市场兴起。由于进入下游壁垒高,有雄厚资金、技术水平高的企业应投身利润之高的监测运营维护产业。
总结来说在“十三五”期间,中游的监测仪器、监测系统,和下游的运营维护更具有投资价值。
 经营模式
  国家力推环境污染第三方治理,催生监测服务市场兴起。2015年1月,国务院颁布《关于推进环境污染第三方治理的意见》,首次表态鼓励环境污染的第三方治理;2016年1月,全国环境保护工作会议再次强调,要对第三方治理开展监督检查。随着环境监测市场需求的逐步扩大,监测服务引入市场机制、推动第三方治理是大势所趋。监测服务市场正在由政府化逐步转向市场化,主要以“转让—经营模式”和“托管运营模式”。
竞争格局
  我国环境监测行业壁垒较高,垄断格局雏形已现,领先企业占据半壁江山。首先,作为技术密集型产业,环境监测行业技术门槛偏高,目前国内从事环境监测的企业仅有两百多家。高端过程分析仪器市场,大多被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占领;内资企业如聚光科技、先河环保、雪迪龙等,主要面向中低端过程分析仪器市场。其次,在“十二五”期间,销售收入前十的企业市场占有率维持在60%左右,行业竞争格局已经基本形成。恰逢行业本身具有较高技术壁垒,领先企业未来将拥有更深的“护城河”,预示着环境监测行业正迎来三足鼎立时代。因此,对于国内的环境监测企业来说,未来的发展是机遇与挑战并存。
内资企业加大研发力度,提升产品核心竞争力。一方面,政策利好来袭和市场增量空间大为环境监测企业创造了良好的发展条件;另一方面,在市场竞争激烈、打价格战、毛利润下滑的背景下,企业通过内生研发、外延并购,从而达到技术链与产业链的整合。内资监测企业想要真正实现跨越式发展,必须缩小与外资企业在关键技术领域的差距,形成不可复制的核心竞争力,真正从“中国制造”转向“中国创造”。
行业痛点
  目前,我国环境监测行业主要痛点有:恶性价格竞争苗头已现、环境监测仪器相对落后以及监测人员能力比较薄弱。因三大痛点相互影响与制约,行业若想要实现发展的新跨越,必须同时推进消除痛点,以防出现“木桶原理”的局面。
(1)价格竞争
  当激烈竞争使价格战日趋白热化,环境监测企业的毛利率不断被蚕食。首先,根据万得数据分析,环保监测板块毛利率最高,上市公司自2010年以来基本保持在50%左右。水务处理、固废、烟气治理板块的毛利率依次约为40%,30%,20%。在高毛利率的吸引下,外资和内资企业纷纷加入到监测行业的竞争中。在争夺市场份额的战争中,价格战是企业管理者手中最常挥动的武器。其次,通过6家上市公司的毛利润对比图,不难发现上市企业的毛利润已受价格战的挤压,近年呈现下降趋势。因此,企业想要突破重围打胜仗,唯有摆脱饮鸩止渴的“价格战”转入“技术战”,环境监测行业的未来才能更加辉煌。
(2)制造水平
  高新监测设备领域尚以进口为主,国产环境监测仪器滞后在中低端领域。首先,据智研咨询,国产环境监测仪器在中低端领域已接近或达到国际先进水平,在国内市场份额很大。但国产大型实验室用监测仪器自动控制技术采用程度较低,关键零部件仍依赖进口。其次,据中国环境监测总站,很多国产环境监测仪器在一些新兴监测领域中达不到标准。比如近两年兴起的超低量监测设备、烟尘监测设备、PM2.5监测设备领域,大部分市场份额都被进口产品占领。不过,在大环保时代“智慧环境”渐成趋势下,考虑到价格差异,信息安全等因素,以及国产设备性能逐步被认可,政府将优选采购有自主知识产权的国产设备。所以,企业必须加大研发力度,环境监测设备的国产化率才会不断地提升。
(3)人才瓶颈
  因环境监测行业涉及多个领域,复合型中、高级监测人才相对难寻。监测行业需要精通水、电、大气、物理等多个领域的复合型人才,而当前专业人员能力比较薄弱,如知识结构老化,科研能力不强,业务能力参差不齐。一方面,环境监测队伍素质与当下紧迫的形势、繁重的任务不相适应,监测人员往往在标准制定、课题研究及先进仪器设备操作等方面显得力不从心;同时人才的引进、培养与管理等都缺少行之有效的绩效考核机制。另一方面,环境监测企业相对缺少复合型人才,因为理想化的人员既需要掌握客户所处行业的知识背景,又需要深入掌握相应的非标产品设计,能根据客户的系统现状、业务流程和维护服务模式等地提供整体的解决方案。前者弊端在政府大力重视下逐渐修正,而后者弊端表明只有技术实力、市场能力、资金运作能力等综合竞争力强的企业才能胜出。
环境监测相关公司
  我国环境监测主要上市公司有雪迪龙、汉威电子、华测检测、先河环保、天瑞仪器和聚光科技六家;其中天瑞、华测和汉威的检测和监测业务涉及食品、工业等多个领域,环境监测比例较少。
聚光科技
  聚光科技是国内环境监测行业的绝对龙头,公司志在转型环境综合服务商,战略布局整合多领域全产业链,综合实力不断提升。公司自2007年起,并购外延拓展,业务结构逐步转变为传统主体业务环境监测系统业务,新增利润增长点实验室分析仪器业务和水利水务智能化系统业务、兼有传统工业过程分析系统业务。地域范围以北京、杭州、上海、武汉、深圳为基点辐射全国。初步形成了从仪器研发和生产、软件开发、第三方检测服务、环境监测到污水治理及运营等多产业有机结合的综合环境检测监测服务商。
雪迪龙
  公司目标是以监测技术为主线,打造水、土、大气全产业链的环境综合服务商。一方面,公司积极进行海外并购,收购比利时ORTHODYNE公司100%的股份以及英国KORE公司51%的股份,共同研发拓展色谱仪和质谱仪的高端技术,提升公司高端技术水平,有助于拓展VOCs监测产品线。另一方面,公司在2015年先后出资成立“北京长能环境大数据科技有限公司”(大数据平台建设)以及“重庆智慧斯特环保大数据有限公司”(开拓重庆市场),收购“北京科迪威环保设备有限公司”(强化水质监测业务)以及“青岛吉美来科技有限公司”(开拓山东市场),投标竞买“沈阳绿色环保产业有限公司”(开拓沈阳市场),以“环境与工业分析检测专家”作为战略定位,通过“自主研发+兼容并购巩固核心优势,吸纳优势资源,以专业的监测感知技术及强大的服务网络提供环境“一站式”的综合服务。
先河环保
  公司立足河北,区位优势明显,订单基础雄厚:河北能源消费量和钢铁行业产值分别位居全国第四和第一,过重的产业结构导致河北地区污染严重。中央环保督察也以河北为首站,力度空前,公司有望在河北环境治理提升的背景下率先受益。
公司在全参数空气质量传感监测仪的基础上推出基于室外空气质量监测的端到端一体化应用解决方案,使得公司在大气网格化监控、常规空气监测市场保持较高市场份额。此外,公司利用拥有的先进技术搭建水质精细化网格监测系统,建立水质网格化监测试点,完成应对“水十条”在水质监测市场的战略布局,在国产设备的市场占有率有了提升。

 

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